Découvrez comment le portefeuille « All Weather » de Ray Dalio peut offrir une stratégie d’investissement stable et anticyclique, en répartissant les actifs pour atténuer les risques et traverser différents cycles économiques. Cette vidéo décrypte ses points forts, ses limites, et propose des ETFs pour le reproduire facilement.
Dans cette vidéo, Xavier Delmas explore le concept de « portefeuille passif parfait », inspiré du modèle « All Weather » de Ray Dalio, qui vise à équilibrer les actifs pour atténuer la volatilité et résister aux cycles économiques. Cette approche attire ceux en quête d’une stratégie d’investissement stable, sans nécessiter un suivi constant.
Ce que nous avons particulièrement apprécié, c’est la décomposition claire de la stratégie de Dalio, qui identifie quatre régimes économiques — croissance inflationniste, récession inflationniste, croissance désinflationniste et récession désinflationniste. Pour chaque contexte, la vidéo suggère les actifs adaptés, permettant de mieux comprendre comment minimiser les risques d’un portefeuille classique.
Xavier Delmas propose aussi une critique nuancée des avantages et limites du modèle, comme la pondération élevée en obligations, qui limite le potentiel de croissance. Cette objectivité est un vrai plus, et l’aspect concret de la vidéo, avec une liste d’ETFs pour recréer le portefeuille, la rend directement applicable.
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